Nous sommes tous à l'écoute de nos valeurs. Nous nous interrogeons sur le sens de notre vie, de notre travail, de nos actions dans une recherche d'équilibre, de bonheur, d'utilité aux autres... Cette quête intérieure peut se nourrir et s'enrichir avec des citations. Certaines défient le temps avec une tonalité étonnement moderne et intemporelle. Mes citations préférées sont celles peu conformistes qui remettent en cause les idées reçues !        |
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Notre cabinet (FRANCESSION) a conseillé avec succès la transmission de la société PECHEUR INDUSTRIES à Vitry-le-François dans la Marne. L’entreprise exerce une activité d’usinage de précision pour des domaines industriels tels que l’hydraulique, les machines agricoles, le ferroviaire, les machines de travaux publics, le maritime, les énergies renouvelables et autres.
PECHEUR INDUSTRIES intervient aussi dans la fabrication sous forme de prototypage de pièces complexes en petites séries. L’entreprise est équipée d’un parc machines de pointe avec une vingtaine de centres d’usinage à commande numérique, tours à commande numérique, machines multifonctions.
Créée il y a 42 ans par M. Jean-Marie PECHEUR avec son associé M. LESAGE, la société était dirigée depuis 2010 par M. Vincent PECHEUR, 39 ans, après un parcours professionnel dans l’entreprise familiale comme responsable de production, technico-commercial et tourneur.
L’acquéreur : le groupe POREL INGENIERIE (HYDRO LEDUC)
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| François Porel, Vincent Pecheur, Philippe Porel |
Bénéficiant d’un contexte économique
post-covid en fort développement dans divers secteurs industriels, cette opération
de croissance externe du groupe POREL INGENIERIE permet de renforcer ses moyens
en personnel (opérateurs commande numérique, tourneurs-fraiseurs…), parc de machines-outils
et surface de production. Elle assure la pérennité et le développement des
activités de la société PECHEUR INDUSTRIES, rebaptisée P2I, entreprise de
référence dans l’usinage de précision en Champagne Ardenne.
Conseils
Conseil juridique acquéreur : Philippe GEGOUT du cabinet FIDAL à Villers-les-Nancy (54)
Conseil juridique cédant : Hervé ANTOINE du cabinet SJFC à Châlons-en-Champagne (51)
Conseil en cession cédant : Jean-Yves LESTRADE de FRANCESSION à Metz (57)
Entreprises
Jean-Yves LESTRADE dirige depuis 15 ans un cabinet spécialisé en transmission d'entreprise dans le Grand Est. Il est adossé à FRANCESSION (16 cabinets de fusions acquisitions intervenant sur toutes les régions en France). Questions réponses.
Quels conseils aux cédants ?
La préparation de la cession de la société est fondamentale. Elle se mûrit et se prépare souvent pendant plusieurs années. Les points sensibles qui ne sont pas anticipés, expliqués et traités peuvent être une sorte de poison pernicieux dans le processus de vente.
Quelle observation sur la valorisation d'une entreprise à vendre ?
Il est fréquent qu'une entreprise ne se vende pas pour une question de prix car le cédant est bloqué sur un prix psychologique de vente. Il y a toujours une valeur de marché pour une société. Elle est conditionnée par sa valeur finançable et la dette bancaire d'acquisition. Les banques sont le juge de paix sur ce sujet sensible.
Le processus de vente peut s'étaler sur des années avec une valorisation qui peut fluctuer au gré de l’évolution de l’entreprise, activité, résultats, trésorerie, investissements, niveau de rémunération dirigeant…
La valeur des entreprises peut être impactée à la baisse par le fait qu'il y a souvent des opportunités d'entreprises en difficulté à reprendre à des conditions financières très accessibles. Il arrive que le cédant préfère au fond de lui-même ne pas vendre plutôt que d’accepter, selon son expression, de " brader son entreprise ". La vente d'une société familiale est souvent autant une question de psychologie que de chiffres.
Quels conseils aux repreneurs ?
Intéressez vous aux PME. Elles sont le poumon de notre économie. Elles sont plus facilement à votre portée financière. Sous votre impulsion et avec du sang neuf, elles offrent d'intéressantes opportunités de croissance et développement. Faites vous aussi conseiller par un avocat spécialisé et un expert-comptable ; ils vous donnent des conseils précieux et vous évitent des erreurs qui peuvent vous coûter cher.
Quelle est l'utilité de faire appel à un expert en cession d'entreprise ?
Les statistiques montrent que les chances de vendre et les conditions de la cession sont bien plus élevées avec l’aide des professionnels de la transmission.
Ils veillent à la confidentialité, ils prospectent les repreneurs, ils valident leur sérieux et capacité financière, ils impulsent une dynamique de négociation, ils font bénéficier le cédant comme le repreneur de leur expérience sur de multiples cas de cession, ils agissent avec simplicité et réactivité, ils mettent en œuvre un processus balisé. Ils jouent un précieux rôle tampon et permettent de trouver les meilleures conditions possibles pour toutes les parties.
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Avec ces très bons résultats collectifs, FRANCESSION monte sur le podium du classement FUSACQ 2024 des cabinets de fusions acquisitions en France !
Grand merci à tous nos
clients pour leur confiance ainsi qu’à tous les conseils de ces
opérations !
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| Julien FELLER-MEGE (GTA Group) à gauche et Lionel GUIBERT (EPROLOR) à droite |
L’entreprise a continuellement développé et amélioré ses
capacités de production, diversifié ses activités, renouvelé et fidélisé sa clientèle.
EPROLOR est une des sociétés les plus performantes en matière de traitement
anti-corrosion et de thermolaquage dans le Grand Est avec de nombreuses
références et réalisations, parmi lesquelles des chantiers emblématiques en
France et à l’étranger.
Le repreneur de la société EPROLOR : GTA Group
Basé au
Luxembourg, GTA Group est un consortium opérant dans la construction, les
tunnels et ouvrages d’art, qui est spécialisé dans la protection passive contre
les incendies et les revêtements industriels. Il est dirigé par Julien FELLER-MEGE avec ses associés Touria SADI et Alexandre MEGE.
Avec
l’acquisition d’EPROLOR, GTA Group réalise sa première croissance externe en
synergie avec ses cœurs de métier. Avec l’accompagnement et l’implication de Lionel
GUIBERT, cette opération offre d'intéressantes complémentarités et perspectives de développement aux deux
sociétés.
Félicitations à Lionel GUIBERT et Julien FELLER-MEGE ainsi qu'à tous les acteurs et conseils de l'opération !
Conseils de l’acquéreur – GTA Group
Financement
Conseils du cédant – EPROLOR
Ingénieur agronome de formation, 49 ans, Mickael LIMOUSIN a 20 années d’expérience dans le financement bancaire d’entreprises et à la direction d’un centre d’affaires entreprises du CREDIT MUTUEL en Loire Atlantique.
Mickael LIMOUSIN a découvert l’intérêt de rejoindre FRANCESSION grâce à sa collaboration privilégiée depuis plusieurs années avec Hervé LEFEUVRE (cabinet HL CONSEIL à Nantes), Expert en transmission d’entreprise très ancré sur la région ouest et membre fondateur du réseau FRANCESSION.
Pour optimiser son développement et toutes les synergies, le réseau FRANCESSION souhaite compléter son maillage territorial national et intégrer d’autres membres partenaires, comme Mickael LIMOUSIN, connaissant bien le métier des transmissions d’entreprises et levées de fonds avec un ancrage sur d’autres régions, parmi lesquelles PACA, région de Bordeaux, Rhône, Ile de France et Grand Est. Nous serons ravis de vous en parler.
Jean-Yves LESTRADE, FRANCESSION Grand Est
La transmission d'une entreprise n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Elle s'accompagne d'une préparation sérieuse ainsi que d'étapes incontournables et bien balisées avec l'aide de professionnels.
Les Experts de FRANCESSION (réseau de 16 cabinets de fusions acquisitions en France) seront ravis de vous donner leur avis et répondre à vos questions.