FRANCESSION : 23 opérations réussies en 2019

Les experts du réseau FRANCESSION ont réussi 23 opérations de cessions d'entreprises, acquisitions d’entreprises et levées de fonds en 2019 parmi lesquelles :

Localisation des opérations réussies par les experts du réseau FRANCESSION en 2019

• Cession du groupe KEPRA (sociétés LANTOINE dans le Nord, LYS MECANIQUE et NUMAC dans le Pas-de-Calais), spécialisé dans l’usinage, la sous-traitance mécanique et la réalisation de pièces mécaniques                                                                                                                                                                                                   
• OBO des dirigeants de REPAR’STORES (Hérault), franchiseur de maintenance de volets roulants                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Cession de la société ROBOTEAM à Douai (Nord), entreprise de robotique industrielle                                                                                                                                                          
• Cession de la branche assurance IARD du groupe JDHM INVESTISSEMENT (Paris, Hérault)                                                                                                                                 
• Acquisition par SIXTER FINANCES du commissionnaire de transport TMC Shipping (Essonne)                                                                                                                          
                                                                                                                             

• Cession des TRANSPORTS COUSSEAU (Deux-Sèvres) au groupe LE GOFF                                                                                                                                                                                     
• OBO des dirigeants de MASSILIA (Bouches-du-Rhône), groupe de cliniques vétérinaires                                                                                                                              
• Cession de la société HYGIENE PROPRETE SERVICE (Nord), spécialisée dans le nettoyage de locaux                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Cession de PRESTELYS (Moselle), entreprise de fourniture de matériel industriel de blanchisserie reprise par le groupe ADELYA                                                                                                                                                                                                                            
• Cession de SSB JOB (Ain), société d'intérim et recrutement au groupe DOMINO                                                                                                                                                                    
• Cession de MECADEP (Territoire de Belfort), entreprise d’usinage de pièces de grande dimension                                                                                                                                               
  
  

• Cession de la société TROLITAN (Moselle), entreprise de transformation plastique reprise par la société EMI (Haut-Rhin) et M. David FONTAINE                                                                                                                                                                                     
• Cession de la société ERIC BATARD (Mayenne), entreprise de mécanique et vente de matériel agricole                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Cession à Paris d'une école délivrant des formations dans le domaine du tourisme                                                                                                                                     
• Cession d’une société de formation en langues en Loire Atlantique                                                                                                                                                                                                           
• Cession d’une entreprise d’ingénierie du bâtiment pour collectivités en Ile de France                                                                                                                                                   
• Cession d’une entreprise de couverture en Languedoc-Roussillon                                                                                                                                                                                                   
• Cession d'une activité de négoce de bois de chauffage en Loire-Atlantique                                                                                                                                                                                            
• Cession d’une société d’aménagement d’espaces extérieurs en Ile de France                                                                                                                                                                         
• Cession partielle d’une société d’ébénisterie cuisiniste en Mayenne                                                                                                                                                                                             
• Cession de la propriété industrielle de logiciels et matériels de contrôle d'accès                                                                                                                                                             

Travail d’équipe entre tous les cabinets – nouveaux partenariats de FRANCESSION en Allemagne, Benelux et Espagne 

Les experts du réseau FRANCESSION réunis à Paris - janvier 2020

                                                                                                      

La réussite des opérations est toujours le fruit d’un travail d’équipe et de partage de savoir-faire entre les experts du réseau FRANCESSION présents sur tous les territoires en France. Par ailleurs en 2019 FRANCESSION a noué des relations de partenariat avec plusieurs cabinets de fusions acquisitions en Allemagne, en Belgique et en Espagne qui s’impliquent dans la recherche de contreparties.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plus de 100 missions en cours                                                                

L’activité de FRANCESSION est bien orientée au premier semestre 2020. Il y a plus d’une centaine de mandats en portefeuille, à 80 % en mandats de cession d’entreprise et 20 % en mandats d’acquisition d’entreprise. Les cabinets du réseau ont également plusieurs mandats pour des opérations de levée de fonds.                                                                                                                                    
        

Alain BAUMANN, Président du réseau FRANCESSION

Les cabinets de fusions acquisitions du réseau FRANCESSION en 2020

Transmission de la société TROLITAN (transformation plastique) en Moselle

Le cabinet JEAN-YVES LESTRADE CONSEIL a accompagné avec succès la cession de la société TROLITAN en Moselle, entreprise de transformation plastique dirigée depuis 30 ans par M. Hervé BOULANGER.

La société TROLITAN est reprise par la société alsacienne EMI en association avec M. David FONTAINE. Implantée à Saint-Louis dans la région des trois frontières (France, Allemagne, Suisse), EMI est une entreprise industrielle spécialisée dans l’injection de matières plastiques et composites qui réalise 40 millions de CA avec  17 000 m² de superficie de production. C’est une entreprise familiale créée en 1995 par Jean-Pierre WISLLER qui est soutenu par son épouse Evelyne WISSLER et leur fils Geoffrey WISSLER, ingénieur plasturgiste. David FONTAINE, 44 ans, est ingénieur en génie des matériaux avec une expérience à la direction opérationnelle dans plusieurs entreprises internationales de l’industrie. Cette transmission d’entreprise assure la pérennité de la société TROLITAN avec d’intéressantes perspectives de développement.

Conseils de l’opération :

• conseil et avocat du repreneur : Daniel MARTIN de JUDICIA CONSEILS (Didenheim, 68)
• expertise financière du cédant : cabinet SOCOGEX (Metz, 57) assisté du cabinet FIDUCIERE DE LORRAINE (Forbach, 57)
• expert-comptable du repreneur : Jean-Luc BIRLING du cabinet BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES (Mulhouse, 68)
• conseil en cession du cédant : Jean-Yves LESTRADE (Metz, 57)

Le cabinet JEAN-YVES LESTRADE CONSEIL est membre du réseau FRANCESSION qui fédère 13 cabinets indépendants de fusions acquisitions présents sur tous les territoires en France. 

Jean-Yves LESTRADE
Tél : 06 08 31 68 86
Mail : jylestrade@wanadoo.fr

Cession d'entreprise : 3 questions à Jean-Yves Lestrade, conseil en transmission d'entreprise

 

 

 

  

Quelles sont vos remarques sur le marché de la cession d'entreprise ?

Il y a beaucoup de chefs d'entreprises qui se sentent seuls et démunis. La question de la transmission d'entreprise est sans arrêt remise à plus tard avec l'espoir d'une solution miracle et que cela se fasse tout seul. Souvent les cédants doivent vendre aujourd'hui leur entreprise dans une situation moins favorable que celle des belles années de leur vie d'entrepreneur.

Quels sont vos conseils aux cédants ?

Anticiper ! Les cédants qui réussissent à céder leur entreprise sont unanimes pour dire que si c'était à refaire, ils s'y prendraient plus tôt. Le cédant doit se faire aider par les professionnels, prendre des mesures pour préparer l'entreprise à sa transmission, se familiariser avec les différentes étapes incontournables du processus de recherche d'un repreneur, prendre du recul dans la gestion du quotidien...

Une nécessité pour préserver le tissu économique local ?

C'est le premier devoir d'un dirigeant de veiller à la pérennité de son entreprise et des emplois de ses salariés. Il faut savoir qu'il y a toujours des repreneurs talentueux en veille active pour reprendre et développer une entreprise.

Emmanuel VARRIER

TRANSMISSION D'ENTREPRISE : les experts du réseau FRANCESSION vous accueillent au salon TRANSFAIR à Paris au PALAIS DES CONGRES le jeudi 21 novembre 2019

Venez rencontrer les experts en cessions et acquisitions d'entreprises du réseau FRANCESSION à l'occasion du salon TRANSFAIR à Paris au Palais des Congrès Porte Maillot le jeudi 21 novembre 2019 de 9 h à 19 h  stand n°7.  

Table-ronde

Vous pourrez assister de 14 h 30 à 15 h 15 salle LE PODIUM à notre table-ronde sur le thème FAIRE APPEL A UN CONSEIL EN TRANSMISSION D'ENTREPRISE : LA CONDITION DE LA REUSSITE

• La valeur ajoutée du conseil financier - Alain BAUMANN et François PIEL 

• Le facteur émotionnel d'une transmission d'entreprise - Jean-Christophe DUBOS et Hervé LEFEUVRE

• Acquisition d'entreprise : les facteurs de succès et les erreurs de base à éviter - Jean-Yves LESTRADE

Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d'entreprises, membre du réseau FRANCESSION, tél : 06 08 31 68 86

Contrôle technique de l'entreprise à céder ? Table-ronde à Nancy le 19 septembre 2019

Vous êtes invités à assister à la table-ronde animée par Marc CHAMOREL de la revue REPRENDRE & TRANSMETTRE MAGAZINE à Nancy (Maison de l'entreprise - Medef 54) le jeudi 19 septembre à 18 h sur le thème :

Vous rencontrerez à cette conférence les différents experts des cessions et acquisitions d'entreprises : le conseil de l'acquéreur, l'expert-comptable, le conseil du vendeur, l'investisseur prêteur et vous aurez le témoignage d'un chef d'entreprise. Je participerai aussi à cet échange en donnant mon point de vue sur ces questions.

Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d'entreprises (Grand Est), membre du réseau FRANCESSION, tél : 06 08 31 68 86

Cession d'entreprise : 20 points de contrôle incontournables !

Vous êtes invités à assister à la table-ronde organisée par la revue REPRENDRE & TRANSMETTRE MAGAZINE à la CCI de Troyes (1 boulevard Charles-Baltet) le mercredi 3 avril à 18 h sur le thème :

" Contrôle technique " de l'entreprise à céder

20 points de contrôle incontournables pour tout savoir sur les forces et faiblesses de la cible !

- les cadeaux empoisonnés du cédant
- les négligences coupables du repreneur
- la fiscalité de la cession : les points essentiels
- savoir acheter ou savoir vendre au bon moment...

Je participerai à cet échange aux côtés d'experts en transmission d'entreprise (Serge Clerc du cabinet EXTRAN, Jean-François Martin de la SOCIETE GENERALE, Olivier Jauze de KPMG, Olivier Halley de FIDAL) et deux témoins chefs d'entreprises (Jean Delignieres repreneur de la société APC et Brice Peree, cédant de l'entreprise TI-IT).

Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d'entreprises (Grand Est), membre du réseau FRANCESSION  Tél : 06 08 31 68 86

Le réseau FRANCESSION se renforce et intègre le cabinet JEAN-YVES LESTRADE CONSEIL dans le Grand Est

Les experts des 10 cabinets indépendants de transmission d'entreprise du réseau FRANCESSION

FRANCESSION est un réseau qui fédère 10 cabinets indépendants de transmission d'entreprise. Il est présidé depuis dix ans par Alain BAUMANN, dirigeant du cabinet CESSIO FINANCE à Paris. Avec ses douze partenaires, le réseau FRANCESSION :  
est présent sur tous les territoires en France,

a réussi plus de 500 opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds en dix ans,

concrétise avec succès chaque année 30 missions de cessions et acquisitions d'entreprises, soit plus de 2 opérations chaque mois,

a en permanence un portefeuille actif de plus d'une centaine de mandats de cessions, acquisitions et levées de fonds.

  

Les experts du réseau FRANCESSION présentent des références d'opérations réussies sur tous les territoires



Opérations FRANCESSION de cessions d'entreprises, acquisitions d'entreprises et levées de fonds en Ile de France

La majorité des opérations des cabinets du réseau FRANCESSION concernent des sociétés réalisant un chiffre d'affaire supérieur à un million d’euros mais le réseau est également actif auprès des TPE avec de belles références de réussites. Les interventions se font dans de nombreux secteurs d'activités (services et tertiaires, industrie, transport et logistique, BTP et second œuvre, distribution et négoce...) et dans toutes les régions.

 

Taille des entreprises des opérations de cessions réussies par le réseau FRANCESSION

Jean-Yves LESTRADE déjà partenaire de FRANCESSION

Le cabinet JEAN-YVES LESTRADE CONSEIL est un partenaire bien connu des experts du réseau FRANCESSION avec lesquels il a déjà mené à bien plusieurs opérations. Créé en 2008 à Metz, il rayonne surtout sur le Grand Est (Lorraine, Champagne Ardenne, Alsace) et présente de belles références de transmissions réussies dans une démarche guidée par la plus grande discrétion et confidentialité.

 

Jean-Yves LESTRADE a un parcours professionnel dans la banque d’entreprise (LCL), le financement d’immobilier d’entreprise (ALSABAIL - Alsace), le secteur des travaux publics (EIFFAGE) et le conseil en stratégie d’entreprise. Il possède une connaissance fine du tissu économique et des réseaux de la transmission d’entreprise des territoires du Grand Est et parle l’allemand et l’anglais.
 

FRANCESSION recherche de nouveaux membres

Alain BAUMANN précise « le réseau FRANCESSION se développe et se renforce. Nous cherchons de nouveaux membres sur toutes les régions en France et dans les pays européens limitrophes. Il s'agit généralement de professionnels déjà connus dans la profession et dans les principaux réseaux de la transmission d'entreprise. Ces experts pourront bénéficier chez FRANCESSION du précieux partage d’expérience, du savoir-faire et de la dynamique de groupe qui accélère la réussite des opérations ! ».
 

 

Alain BAUMANN (à gauche), Président de FRANCESSION et dirigeant du cabinet CESSIO FINANCE à Paris : 06 73 25 04 33

Jean-Yves LESTRADE : 06 08 31 68 86

La croissance externe : le fruit d’un travail de longue haleine et rarement d’une simple opportunité

La croissance externe est devenue un véritable acte de gestion pour les entreprises. Les dirigeants les plus avisés l’ont compris. Ils savent que cet investissement est stratégique pour l’avenir de leur société et que les efforts fournis seront payants. Pour acheter demain, il faut être en recherche active aujourd’hui. Les acquisitions d’entreprises sont toujours le fruit d’un travail de longue haleine et rarement d’une simple opportunité.

Etre déterminé, enthousiaste et en capacité de prendre de risques
Vous avez de l’énergie, vous faites partie de la nouvelle génération des entrepreneurs d’aujourd’hui qui s’adaptent aux crises multiples et qui anticipent sur les opportunités de l’économie de demain. Détermination, enthousiasme, motivation, capacité de prise de risques… font partie des qualités qui vous définissent. Vous savez vous rendre disponible à tout moment pour des échanges et des rencontres qui s’inscrivent dans votre objectif stratégique de développement.

Connaître les critères de votre croissance externe
Vous êtes capable de vous projeter dans l’avenir. Vous savez ce qu’il faut faire pour développer votre entreprise, diversifier vos activités, améliorer la position de votre société sur son marché. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous connaissez les critères des entreprises qui vous intéressent : type d’activités, localisation, CA, ressources humaines, rentabilité,…

Une persévérance à toute épreuve
Il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui interviennent dans la négociation et qui vous échappent. Mais votre persévérance est à toute épreuve. Vous savez prendre de la hauteur dans la négociation et revenir, à tout moment, au ras des pâquerettes pour finaliser l’opération dans les meilleures conditions possibles.

Pouvoir financer rapidement votre acquisition
Vous pouvez financer l’opération sur vos fonds propres ou vous avez la crédibilité financière suffisante pour réussir à boucler le financement de l’opération. Vous êtes capable d’évaluer le juste prix de l’entreprise à reprendre et le retour sur investissement. Vous vous ménagez une marge de manœuvre pour faire face à des imprévus, préserver la trésorerie et supporter des pertes.

Ne pas exclure la reprise d’entreprises fragilisées
La reprise à la barre du Tribunal de Commerce permet, sous certaines conditions, d’acquérir à bon compte une société, son fonds de commerce, ses actifs ou reprendre tout ou partie de son personnel. N’excluez pas cette possibilité mais il faut l’analyser avec la plus grande rigueur et savoir appréhender les moyens nécessaires au redéveloppement de la société reprise.

Faire confiance aux professionnels des acquisitions d’entreprises
« Les acquéreurs qui reprennent » s’entourent d’un conseil (professionnel de l’acquisition d’entreprises) pour rechercher et identifier des opportunités d’acquisitions de sociétés : contacts directs de cédants, recherche d’entreprises cibles, analyse de dossiers pour écarter les « faux cédants »… Ce travail impliquera aussi l’expert-comptable et le conseil juridique pour les audits et les actes d’acquisition. Les professionnels du rapprochement d’entreprises sont des partenaires précieux pour tout dirigeant en recherche de croissance externe. Ils lui font gagner du temps et leur intervention permet de faciliter, sécuriser et optimiser toutes les conditions de l’opération.

Comment trouver une entreprise à acquérir ?
Comment savoir si le cédant est bien vendeur ?
Quels sont les obstacles et les pièges à éviter ?
Quelles sont les étapes essentielles de la négociation ?
Quel est le rôle d'un professionnel de l'acquisition d'entreprises ?  
A qui s’adresser ?
Quel est le coût d’une mission de croissance externe ?

Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d’entreprises
Tél : 06 08 31 68 86
Mail : jylestrade@wanadoo.fr




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Cessions d'entreprises familiales : les bonnes questions à se poser en sept points clés !

La cession d’une PME ou PMI familiale n'est pas un exercice facile. Il faut y réfléchir longtemps à l'avance, préparer l'entreprise à sa transmission, prendre conseil auprès des professionnels, agir sans précipitation... Check-list de bonnes questions pour le cédant. 

Réaliser un diagnostic de transmission au sein de la famille ou aux salariés

Y a-t-il un repreneur en interne ou pas ? En a-t-il réellement envie ? Sa capacité financière personnelle est-elle suffisante pour le montage financier de l'opération ? Quelles sont ses attentes ?  

Mission de médiation pour étudier la cession en famille ou aux salariés ?
Il y a beaucoup d'affect et de psychologie dans la transmission d'une entreprise familiale. Le cédant a intérêt à rester discret et il n'est pas forcément le mieux placé pour interroger son entourage familial et ses salariés sur ce sujet. Il peut être utile de confier à un intermédiaire (plutôt un professionnel extérieur à l'entreprise) une mission de médiation qui apportera un éclairage précieux et objectif sur les motivations et " non-dits " de repreneurs en interne et la faisabilité de cette opération.

Connaître les motivations et le calendrier du cédant
Quelle est la justification de la cession ? Quelles sont les vraies motivations du dirigeant pour vendre ? Quelle serait l’échéance idéale compte-tenu de l’âge du chef d’entreprise, de l’évolution du marché, des perspectives et du projet d’entreprise ?

Définir le profil du repreneur pour une cession externe

Quel est le profil du repreneur extérieur recherché, personne morale ou personne physique ? Quelles sont les qualités nécessaires du repreneur pour réussir ? Y a-t-il un numéro 2 dans l’entreprise sur lequel le repreneur pourra se reposer ? Quelles sont les sociétés susceptibles de s’intéresser à la reprise qui peuvent donner une nouvelle impulsion et bénéficier d’effets de synergies ?  Une cession partielle est-elle envisageable dans le cadre d’une stratégie d’adossement industriel ?

Préparer l’entreprise pour la rendre cessible

L’entreprise a-elle été préparée à la cession ? Faut-il changer de structure juridique ? L’actionnariat doit-il être restructuré pour éviter un souci au moment de la cession ? Quels sont les litiges ou problèmes à régler avant la transmission ? Quelles sont les opérations de toilettage comptable, social et juridique à réaliser ? Comment mieux répartir les rôles de chacun pour réduire  « l’intuitu personae » du cédant ? L’immobilier est-il bien dissocié des autres actifs de l’entreprise et adapté à la cession ? Quels sont les risques environnementaux ?

Se faire une idée de la valorisation de marché de l'entreprise

Combien vaut l’entreprise ? Comment savoir si son estimation correspond à celle des repreneurs sur le marché ? Quels seraient les conditions négociables de la cession ? Quels sont les enseignements sur des opérations de cessions d’autres entreprises dans l’environnement et le secteur d’activité ?

Optimiser la situation financière

Y a-t-il un intérêt à surcharger les capitaux propres avec un excès de liquidités ? Quelle est la pertinence des actifs ? Est-il possible de réaliser un apport partiel d’actif à une société holding ?  Quel est le niveau de rémunération du dirigeant à privilégier dans l’optique de la cession ?

Solliciter les professionnels

Quel sera le traitement fiscal de l’opération de cession des titres ou du fonds de commerce ? Quelles mesures prendre maintenant pour l’anticiper et l'optimiser ? Quels sont les professionnels spécialisés dans ces opérations ? Comment sélectionner un cabinet spécialisé dans la cession d'entreprise ? Quels sont les honoraires d'intervention des cabinets de fusions acquisitions ?

Plusieurs années à l'avance

Dans tous les cas, il y a un travail essentiel à réaliser en amont pour préparer l'entreprise à sa cession, traiter les points de fragilité, resserrer les boulons… La transparence est la règle de base pour créer la confiance nécessaire au bon aboutissement des négociations.

Comme le disent les professionnels, pour réussir la cession d'une entreprise dans les meilleures conditions possibles, il faut s’y prendre plusieurs années à l’avance !

Jean-Yves LESTRADE, conseil et rapprochement d'entreprises  (06 08 31 68 86)

Le bonheur du closing : bravo à tous les acteurs de la transmission d'entreprise !

On a vécu des mois de négociations pour trouver un accord de cession de l’entreprise. Il y a eu de nombreux retours à la case départ, de fréquents obstacles vécus dans l’instant comme étant infranchissables, des points majeurs de blocage trouvant leurs fondements dans la psychologie et la personnalité très forte des dirigeants d’entreprises. Un parcours de montagnes russes. Heureusement, le cédant a été très bien conseillé, coatché et accompagné. Ses conseils ont beaucoup travaillé pour proposer des solutions audacieuses et astucieuses de compromis. Les banques et Bpifrance ont validé le financement de la dette d’acquisition. On est dans une chaîne où chaque maillon est essentiel.

Les professionnels (experts-comptables, avocats, notaires, conseillers en fusion-acquisition, banquiers…) sont toujours très heureux et fiers de pouvoir contribuer, aux côtés du cédant et du repreneur, à la réussite de l’opération et à la pérennité des sociétés transmises. Le closing est un moment très particulier et marquant ; il acte la transmission d’une formidable aventure entrepreneuriale, un moment qu’il faut savourer avec son mélange de satisfactions, d’interrogations et d’émotions souvent contenues et gardées pour soi. Bravo à tous ceux qui vivent ces instants et qui s’investissent dans la transmission d’entreprise avec son enjeu si important pour préserver les savoirs faires des sociétés, l’emploi et la vitalité économique des territoires.

Jean-Yves Lestrade, conseil et rapprochement d’entreprise