FRANCESSION accompagne la transmission de la société lorraine EPROLOR au groupement international GTA Group

Julien FELLER-MEGE (GTA Group) à gauche et Lionel GUIBERT (EPROLOR) à droite

Le cabinet Jean-Yves Lestrade Conseil (Réseau FRANCESSION) est ravi d’avoir accompagné avec succès la transmission de la société EPROLOR, spécialisée dans le thermolaquage. Fondée il y a 45 ans par M. Jean-Claude GUIBERT et son épouse Marie-France, l’entreprise a été reprise par leur fils Lionel en 2007. Sous son impulsion, la société EPROLOR a connu au fil des années une très belle évolution. 

L’entreprise a continuellement développé et amélioré ses capacités de production, diversifié ses activités, renouvelé et fidélisé sa clientèle. EPROLOR est une des sociétés les plus performantes en matière de traitement anti-corrosion et de thermolaquage dans le Grand Est avec de nombreuses références et réalisations, parmi lesquelles des chantiers emblématiques en France et à l’étranger.

Le repreneur de la société EPROLOR : GTA Group

Basé au Luxembourg, GTA Group est un consortium opérant dans la construction, les tunnels et ouvrages d’art, qui est spécialisé dans la protection passive contre les incendies et les revêtements industriels. Il est dirigé par Julien FELLER-MEGE avec ses associés Touria SADI et Alexandre MEGE.

Avec l’acquisition d’EPROLOR, GTA Group réalise sa première croissance externe en synergie avec ses cœurs de métier. Avec l’accompagnement et l’implication de Lionel GUIBERT, cette opération offre d'intéressantes complémentarités et perspectives de développement aux deux sociétés.  

Félicitations à Lionel GUIBERT et Julien FELLER-MEGE ainsi qu'à tous les acteurs et conseils de l'opération ! 

Conseils de l’acquéreur – GTA Group

• Christophe ANSERMAUD, avocat du cabinet ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES à Lyon
• Charles KOHEN, Senior Manager Transaction Services, NEXIA
• Touria SADI, Chief Operational Officer, GTA Group au Luxembourg

Financement

• Société Générale, Amélie BABO, chargé d’Affaires Entreprises
• BNP PARIBAS, Cédric POTTIER, Chargé d’Affaires Entreprises Commerce International
• GTA Group au Luxembourg

Conseils du cédant – EPROLOR

• Olivier COLNAT, avocat du cabinet ACD Avocats à Nancy
• Bruno MASSON, expert-comptable du cabinet AECC à Villers-les-Nancy
• Julien MOUTTET, banque CIC
• Jean-Guillaume WEBER, notaire à Saint-Nicolas-de-Port
• Jean-Yves LESTRADE, conseil en cession, FRANCESSION Grand Est à Metz

FRANCESSION comporte 16 cabinets de fusions acquisitions répartis sur toutes les régions. C'est un acteur national de référence pour la transmission d'entreprise. 

Le réseau FRANCESSION se renforce dans l’ouest avec Mickael LIMOUSIN

Ingénieur agronome de formation, 49 ans, Mickael LIMOUSIN a 20 années d’expérience dans le financement bancaire d’entreprises et à la direction d’un centre d’affaires entreprises du CREDIT MUTUEL en Loire Atlantique.

Il a créé il y a 3 ans, en association avec un réseau d’expertise comptable en Loire Atlantique, son cabinet (AVEC VOUS à Nantes) spécialisé dans les opérations de cessions, acquisitions et financements d’entreprises.

Mickael compte déjà de belles références d’opérations réussies dans la cession d’entreprises dans des secteurs d’activités diversifiés : CVC plomberie, négoce de produits de nettoyage, négoce de fourniture industrielle, distribution de matériel de travaux publics, produits de viticulture, production de bois de chauffage, prestation de découpe de viande…

Mickael LIMOUSIN a découvert l’intérêt de rejoindre FRANCESSION grâce à sa collaboration privilégiée depuis plusieurs années avec Hervé LEFEUVRE (cabinet HL CONSEIL à Nantes), Expert en transmission d’entreprise très ancré sur la région ouest et membre fondateur du réseau FRANCESSION.

Pour optimiser son développement et toutes les synergies, le réseau FRANCESSION souhaite compléter son maillage territorial national et intégrer d’autres membres partenaires, comme Mickael LIMOUSIN, connaissant bien le métier des transmissions d’entreprises et levées de fonds avec un ancrage sur d’autres régions, parmi lesquelles PACA, région de Bordeaux, Rhône, Ile de France et Grand Est. Nous serons ravis de vous en parler.

Jean-Yves LESTRADE, FRANCESSION Grand Est