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| Julien FELLER-MEGE (GTA Group) à gauche et Lionel GUIBERT (EPROLOR) à droite |
Le cabinet Jean-Yves Lestrade Conseil (Réseau
FRANCESSION) est ravi d’avoir accompagné avec succès la transmission de la
société EPROLOR, spécialisée dans le thermolaquage. Fondée il y a 45 ans par M. Jean-Claude GUIBERT et
son épouse Marie-France, l’entreprise a été reprise par leur fils Lionel en
2007. Sous son impulsion, la société EPROLOR a connu au fil des années une très belle évolution.
L’entreprise a continuellement développé et amélioré ses
capacités de production, diversifié ses activités, renouvelé et fidélisé sa clientèle.
EPROLOR est une des sociétés les plus performantes en matière de traitement
anti-corrosion et de thermolaquage dans le Grand Est avec de nombreuses
références et réalisations, parmi lesquelles des chantiers emblématiques en
France et à l’étranger.
Le repreneur de la société EPROLOR : GTA Group
Basé au
Luxembourg, GTA Group est un consortium opérant dans la construction, les
tunnels et ouvrages d’art, qui est spécialisé dans la protection passive contre
les incendies et les revêtements industriels. Il est dirigé par Julien FELLER-MEGE avec ses associés Touria SADI et Alexandre MEGE.
Avec
l’acquisition d’EPROLOR, GTA Group réalise sa première croissance externe en
synergie avec ses cœurs de métier. Avec l’accompagnement et l’implication de Lionel
GUIBERT, cette opération offre d'intéressantes complémentarités et perspectives de développement aux deux
sociétés.
Félicitations à Lionel GUIBERT et Julien FELLER-MEGE ainsi qu'à tous les acteurs et conseils de l'opération !
Conseils de l’acquéreur – GTA Group
- Christophe ANSERMAUD, avocat du cabinet ANSERMAUD
TROJANI & ASSOCIES à Lyon
- Charles KOHEN,
Senior Manager Transaction Services, NEXIA
- Touria SADI, Chief Operational Officer, GTA Group au
Luxembourg
Financement
- Société Générale, Amélie BABO, chargé d’Affaires
Entreprises
- BNP PARIBAS, Cédric POTTIER, Chargé d’Affaires
Entreprises Commerce International
- GTA Group au Luxembourg
Conseils du cédant – EPROLOR
- Olivier COLNAT, avocat du cabinet ACD Avocats à Nancy
- Bruno MASSON, expert-comptable du cabinet AECC à
Villers-les-Nancy
- Julien MOUTTET, banque CIC
- Jean-Guillaume WEBER, notaire à Saint-Nicolas-de-Port
- Jean-Yves LESTRADE, conseil en cession, FRANCESSION
Grand Est à Metz
FRANCESSION comporte 16 cabinets de fusions acquisitions répartis sur toutes les régions. C'est un acteur national de référence pour la transmission d'entreprise.
